В центре сюжета девочка, живущая с отцом в небольшом средневековом городке. Однажды, она видит как жители жестоко прогоняют человека с выраженными физическими изъянами. Ночью она сбегает из дома, чтобы найти его и подружиться.

Целевая аудитория: 16-30 лет. В фильме присутствуют сцены насилия и поднимаются довольно тяжёлые, но важные темы. Фильм заинтересует любителей таких атмосферных произведений, как «По ту сторону изгороди» и «Психонавты».

Хронометраж: 6 минут 50 секунд

Техника: цифровая покадровая 2D анимация. Мрачный тон, тусклые цвета, геометричные персонажи, шероховатость линий и текстурный покрас помогают показать атмосферу этого мира.

Звуковое сопровождение фильма состоит из самостоятельно записанных звуков, которые помогут передать атмосферу ночи в средневековом городе. Также для фильма будут записаны небольшие музыкальные фрагменты: тихие ноты акустической гитары создадут местами неуютный и напряжённый опыт просмотра.

На данный момент у фильма уже разработаны персонажи, готовы аниматик, около 45 секунд готовой анимации, 22 фона, и черновой саундтрек.